Vermögensplanung

Als Family-Office erhalten wir Ihr Vermögen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermnögen sichern

Als unabhängiges Multi Family Office stehen wir Ihnen bei der Betreuung und Verwaltung Ihres Vermögens zur Seite. Wir beraten neben sehr wohlhabende Familien und Privatpersonen auch Stiftungen und bieten eine grosse Bandbreite von Dienstleistungen an. Dabei legen wir Wert auf höchst individuelle, perfekt auf Sie zugeschnittene Services. Das wichtigste Ziel ist stets, Ihr Vermögen langfristig zu sichern – auch für zukünftige Generationen.

Unsere Dienstleistungen im Überblick:

Vermögen
sichern​

Die Erhaltung Ihres Vermögens hat oberste Priorität. Wir erarbeiten die Investment-Strategie nach Ihren Bedürfnissen. Auf Wunsch wird die Vermögens- und Nachfolgeplanung generationenübergreifend aufgegleist.

Vermögen
strukturieren​

Falls Sie einen Vermögensverwalter wünschen, verbinden wir Sie gerne mit unseren Partnern und überwachen deren Performance für Sie. Das geht bis zur Erstellung einer konsolidierten Bilanz über Ihr Vermögen.

Vermögen
vermehren​

Zusammen definieren wir Ihr individuelles Anlageziel und erstellen das Risikoprofil. In einem zweiten Schritt erarbeiten wir daraus die Investmentstrategie und die Vermögensstrukturierung.

Vermögen
überwachen​

Ihr Portfolio ist dynamisch. Wir haben Ihr Vermögen sowie die Finanz- und Immobilienmärkte ständig im Blick und passen die Strategie und Planung an, falls es die Situation oder neue Bedingungen verlangen.

Wir stehen Ihnen zur Verfügung

Möchten Sie mit uns arbeiten? Kontaktieren Sie uns jetzt!